“总统阁下《中日互不侵犯条约》并不值得关註，我们担心的是，在《中日互不侵犯条约》之外，会不会存在秘密条款？秘密条款的内容是什么？其中是否涉及到美国利益？而且条约会不会形成西北、东京轴心？这才是我们关註的重之重。”战争部长亨利.刘易斯.史汀生强调自己的观点，话语中表现出浓浓的担忧之意。
对于史汀生口中的西北、东京轴心，罗斯福感觉非常担心，在欧洲柏林、罗马轴心形成，而苏俄伙同德国入侵波兰的举动，进一步显示欧洲很可能形成柏林、罗马、莫斯科轴心，如果亚洲再形成西北、东京轴心，后果不堪设想。
“我们没有这方面的情报吗？”海军部长弗兰克.诺克斯用嘲弄的眼神扫视一眼战争部长史汀生。 “情报？君子不偷看他人信件。我们可敬而绅士的史汀生部长解散了所有情报机构，看看现在我们的情报机构在做什么？”
欧战结束前后，美国拥有世界先进的情报机构，史订生将其解散后，很长一段时间，美国情报机构一直处于混乱状态。联邦调查局专门负责国内情报，国家情报活动则由国务院、陆军部、海军部等部门分管。各个机构各自为政，负责领域界限不清，有的大量重覆，有的根本没人研究，情报搜集和分析不成体系，人员素质普遍低下。不仅不能提交高质量的情报，机构之间还经常为经费分拨不公或越俎代庖争吵内讧。
见有机可乘，大量德国、苏俄和中国间谍抓住机会，来到美国疯狂搞情报，而此时美国政府很多机密东西都缺乏必要的保密和控制手段，要搞到它们易如反掌，而美国有可能搞到他们的情报吗？ “我们的国家缺乏一个像样的情报和反间谍机构。”弗兰克诺克斯补充道。
面对同僚的指责，史汀生用沈默作为回答，毕竟他说的是实话，当年的确是自己解散了大量情报机构，自己当然有自己的理由，当时情报机构已经沦为政客们相互攻击的工具，而不是国家情报机构，解散是必要的。
“就是说，我们根本不知道，在中日两国条约背后是否存在秘密条款，现在所有的一切是建立在推断上。”内阁成员间就情报问题冷嘲热讽，让罗斯福感觉懊恼，恼怒实际上是对美国情报机构的现状非常不满意，还得不停协调各情报机构之间的纷争。几年前为扩大反间谍工作，自己给联邦调查局专门拨款，让其他情报机构很不服气。
而联邦调查局局长胡佛又拟出一项规划，要求与陆、海军情报部不定期交换情报，但是这两家不买他的账。同时，国务院、财政部等其他非军事情报机构也不愿意削弱自己的情报职能，觉得联邦调查局太过嚣张。情报界吵得不可开交，正像弗兰克所说，美国缺乏一个像样的情报和反间谍机构。
“总统阁下，海军情报处获得一些情报。”弗兰克.诺克斯突然邀功似的，炫耀海军情报部门取得的成就， “尽管现在并不能肯定情报同《中日互不侵犯条约》的秘密条款有直接联系，但至少可以证明中日条约中存在秘密条款的可能性。”罗斯福只说了一个字： “说！”
“昨天，海军情报部门获得情报，中国海军苏澳基地出现日本海军军官身影，这是自一九二三年后，日本军官第一次出现在中国军事基地内。考虑到苏澳海军基地的特殊性，我们有理由怀疑，其可能与中日两国签署互不侵略条约秘密条款有很大关系。”弗兰克郑重其事的报告着自己七八个小时前刚刚收到的情报，当时对这份情报并没有特别关註，现在同中日条约联系后，弗兰克觉得事关重大。
“特殊性？”罗斯福、史汀生等均对弗兰克口中的特殊性感觉诧异，他们并不了解苏澳海军基地同其它海军基地的不同。註意到总统脸上的迷茫，弗兰克在脑海搜索关于苏澳军事基地的资料。
“总统阁下，苏澳海军基地位于臺湾省宜兰平原东南端，港区为南、北两半岛合抱而成的天然海湾，面积约四平方千米。港口在华盛顿条约签定后，由臺湾港务公司承担扩建，湾口朝东南，筑有两组防波堤，以阻挡太平洋涌来的巨浪。湾内水深5-20米，北深南浅。有深水泊位十余个，年吞吐量超过五百万吨。
华盛顿条约到期后，中国海军出资购买港口大部分使用权。军港在湾北部和东北部北方湾一带。城镇在湾西岸，有铁路、公路北通基隆、臺北，南通花莲、臺东；向西有横贯公路通桃园、新竹。军事上对增强臺湾岛东海岸防御，从海上支援基隆港和前出太平洋活动具有重要作用。其系中国海军远洋综合补给基地之一，亦是临太地区最重要的军港。”
沈默数秒后，罗斯福紧皱眉头从桌内取出世界地图，日本军官出现在中国军事基地内，本身存在问题。 “这里有份世界地图，弗兰克，你指一下基地在什么地方？”弯下腰仔细查找了好一会，弗兰克总算找到了苏澳湾的大至位置。 “在这里！”罗斯福、史汀生、赫尔三人看到地图上苏澳湾的位置后，同时一楞，所有人都意识到，那里距离菲律宾非常近。
日本海军军官、军事基地、菲律宾，关键环节不断在罗斯福等人脑海中浮现，到底意味着什么？难道中国和日本真签定了秘密条约，如果存在秘密条约，美国必须重新审视对待中国的态度。一个中国在太平洋已经足够让美国警惕，如果再加上海军从未受到限制，吨位不亚于中国的日本……当欧洲陷入战火时，亚洲还不被这两个国家搅得天翻地覆。
罗斯福脑海中浮现出女婿亨利对中国扩张情绪的分析， “日本扩张是出于对领土与资源的渴望。与日本不同,中国扩张除对资源的需求，更多出于使命感。中国曾经依靠朝贡体系维系着整个亚洲秩序，千百年来印度支那、缅甸、暹罗、尼泊尔甚至菲律宾，都曾是朝贡体系的一员。随着亚洲主义在国内传播，中国人心怀使命感看待遭受西方殖民统治的东南亚地区。其建立中华联邦，是为了重现帝国荣光……”
中国到底想干什么？中日和约的内容又是什么？此时罗斯福不禁怀念女婿了，如果他在这里，一定会给自己很好的建议。尽管他属于反华派，但在自己的顾问中，没有比他更能冷静的看待中国问题，对中国的了解，甚至并不比中国问题专家差。
上月，女婿看到欧洲燃起战火，就丢下自己，还有自己的女儿、儿子，只身一人跑到欧洲战场巡视。目睹了德国在欧洲气势汹汹的进攻，分析了轴心国活动态势和走向，并考察了英法等国的准备工作，说是为美国参战作好准备。在这一点上，亨利和自己的立场一致，不过他比自己激进得多。
欧战后的孤立主义，经济危机期间的英国因素，导致美国精英阶层对是否参与大战存在很多争论。经济危机前英国从纽约撤资,令投资者信心失稳，而那个 “该死的英国佬”杰克.威利斯的投机行为,更是火上浇油，是一系列英国因素导致纽约股市崩盘，最终引发大萧条。按照普遍说法：英国婊子抽尽我们的财富，难道还要去帮那群杂碎吗？
对于国内对欧洲局势变化的漠视，亨利非常生气， “在恶魔当道的时候，怎么能像个女人一样扭扭捏捏呢？”正因如此，他才会一个人跑到欧洲，亲自观察德国人入侵波兰以及英法两国备战。不过从他写的信来看，对于英法两国在德国入侵波兰后的 “静坐”非常不满， “他们没有意识到，早晚一天，希特勒的坦克会碾压到他们身上！”
对于欧洲战争，亨利比很多人都热心，在亨利看来，只有战争能够挽救美国经济、甚至挽救自己。 “如果欧洲不打仗，即便我们自己挑动一场战争，也必须打一仗，不打仗，新政早晚有一天会崩溃！”
“柏林-罗马、西北-东京”两者之间有什么联系吗？当众人离开概圆型办公室后，罗斯福不停的在纸上书写四个地名，同时不断在这四个地名之间划线，每划一条线，罗斯福都清楚的感受到其中的威胁。
“中国人到底准备做些什么？”罗斯福再一次在嘴边喃喃的提出这个问题，同时看着地图。就领土而言,中国是世界上最庞大的国家，唯一缺点是资源不足，尽管在新疆、突厥斯坦发现了油田，但远远不能满足国内需求。而澳大利亚的铁矿更是支撑其钢铁工业的血液，中国离不开美国的石油、澳大利亚的铁矿。 “资源？昨日帝国的荣耀？”