或许还因为蒋介石向他说了应和苏发展更为密切的联系等令他意外的话，他便大意了，觉得蒋比较诚恳了。以后，他在欧洲再三向蒋要求回国抗日，没有得到蒋的答复也回国。可是，他走向了蒋的陷阱。

杨虎城一向有个说法：“蒋介石这个流氓，中国任何军阀，包括我门在内部 缠不下 （陕西话， 斗不过 的意思），哪一个不败在他手里？只有中国共产党才够上是蒋的 敌手 。”

西安事变以后，蒋介石对陈布雷说：“张汉卿年幼无知，犯上作乱。而杨虎城则是真正的肇事者。”他等待着报仇良机。

1937年6月7日，蒋在庐山12号别墅送走了杨，一种半是克制、半是发泄后的得意，溢于他那微蹙的双眉与宽深的前额。他回转身来，双目冷峻地注视着墙上的戎装画像，凝神片刻。他或觉得画像上那领章上的三颗三角形的金星，那胸前偌大的圆勋章，金灿灿的勋带，是他人生和力量、谋略的最高概括。“知易行难”他或许忽然觉得他崇拜的这4个字，仿佛是专门针对他下一个节目而创造出来的。周恩来，一位特别难以对付的谈判对手。从西安事变起，他对这位昔日黄埔军校的同事，又有了一种令他翘然而望的重新认识。于是，他必然感到与其说是这4天是他要周恩来等待，倒不如说是周恩来给了他4天，等待着他以何面目交待于世人。庐山的国共两党的谈判，将对蒋是如何艰难的实践啊！

6月8日晚上，周恩来由张冲及戴笠陪同来到河东路12号别墅。又多了个特务头子。周恩来孤胆上山，国民党却如临千军大敌。

蒋介石身着灰色薄纱长袍，在主楼的外廊那道贴靠着副房的石阶上，迎候周恩来。宋子文、宋美龄也在此欢迎。一楼的会客厅里，主宾面对面而坐。夜间，寒气裹着薄雾漫漫，使窗玻璃透出的灯光凭添了几分扑朔迷离的色调。

“西湖一别。”

“牯岭重适。”

相视而笑。

周恩来向蒋介石提交了中共中央提出的《关于御侮救亡、复兴中国的民族统一纲领草案》。这个草案有52条，内容主要有：争取民族独立，反对日本帝国主义；实现民权，保障人民自由；实现民生幸福，建立国防经济。

周恩来还针对3月下旬在杭州谈判中，蒋极注意的“中心在领袖问题”的态度，向他申述了中共提议在这个纲领的基础上，结合成新的民族联盟（或党），包含国共两党及赞成这个纲领的各党派及政治团体，共同推举蒋为领袖。

蒋介石表示，要看看中共的《民族统一纲领草案》，再详谈。

自6月9日起的谈判中，蒋介石一反杭州会谈的态度，设置了种种新的障碍。他完全撇开了周恩来交给他的中共关于《民族统一纲领草案》，另外提出一个成立国民革命同盟会的主张。他列出了四条具体办法：由国共两党选派同等数量人员组成；蒋为该会主席，有最后决定权；两党一切对外行动及宣传，由同盟会讨论决定，然后执行；该会可代替中共直接与第三国际发生关系。这分明要在“国民革命同盟会”的名义下，从组织上把共产党溶化在国民党内。

正像10年后美国驻华大使司徒雷登所说，蒋介石对待共产党，“很大程度上集中了他的个性和心理”。周恩来积黄埔军校与蒋打交道以来十几年的经验，对蒋的出尔反尔，言而无信，毫不奇怪。他浓眉微压，目光冷静，说：“有关国民革命同盟的组织，事关重大，必须请示后定。”他委婉回绝了蒋的无理要求。

似乎是为了调节谈判的气氛，蒋曾把会谈地点改在含鄱岭南坡下、太乙峰麓的“太乙村”。这别墅群里，有蒋的“桂庄”别墅。周恩来下榻于“桂庄”之东的一栋别墅。太乙村，开阔朝东，早晨可见旭日腾起于鄱阳湖。五老峰的侧影，使这“日出图”的构图凭添了几分庄重。

然而，蒋的态度并不因谈判地点的移动，景色更加开阔而有所改变。谈判又回到牯岭12号别墅。

一直到此次谈判的最后一日，蒋介石仍坚持成立“国民革命同盟会”，并且四条办法不变。周恩来淡淡而礼貌地一笑：“我门不能同意蒋先生的提案。”他只得直截了当地拒绝了。

蒋介石在杭州会谈时，曾同意红军改编后在三个师以上设司令部。这次却只答应“三个师以上设政治训练处指挥之。”

设政训处指挥中共的三个师，暗含取消中共军队的独立指挥权、人事权。周恩来立即品出蒋话中之话，反问道：“政治机关如何能指挥军事？”蒋介石诡辩道：“我要你门指挥，你门亦能指挥，这是没有问题的。”

“以政治名义管理军队究嫌不妥。”周恩来把“究嫌”两字念得略重。

“这个政训处，由恩来你任主任。我派康泽任副主任。”蒋介石说。康泽，国民政府军事委员会别动队总队长，少将。眼下，正在庐山南麓的星子县城举办特务训练班。接着，蒋介石居然敢提出：“请毛先生、朱先生出洋。”

此次谈判前，蒋介石曾向被他召开12号别墅的康泽透露，这个政训处由周恩来任主任，康泽任副主任。康泽立即问蒋介石：“毛泽东、朱德怎么安置呢？”他回答：“要他门出国到苏联去。”

此刻，蒋介石说罢，当然会在眼前又浮现出几天前，在这个别墅里训斥被他旨令“出国考察”的杨虎城的一幕。

周恩来当场严词驳斥了蒋介石要毛泽东、朱德“出洋”的安排。

“你看，他竟会这样想！我门这样好好地同他谈判，他却以送杨虎城出洋的办法对付我门。”8年后周恩来在中共第七次全国代表大会上，回忆起第一次在庐山与蒋介石谈判时的情景，言辞中犹有抑制不住的愤怒。“蒋还在庐山向我提出要朱、毛出洋的要求，把我门看成是地方军阀，污辱我党。”10年后，周恩来在廷安的一次报告中这样说。周恩来一辈子也忘不了1937年6月中旬在庐山谈判时，蒋介石居然无理到那般地步。

12号别墅一楼客厅里。桌上的银盘中放着奉化运来的水蜜桃。